种猪系我国生猪产业的上游环节，生猪养殖是农业生产的重要组成部分，由于我国居民饮食习惯的原因，猪肉消费一直是我国肉制品消费领域最为重要的来源。改革开放以来，我国的生猪生产稳定发展，标准化、规模化养殖持续推进，生产方式加快转变，综合生产能力有了显著增强。当前，我国生猪养殖行业呈现以下发展特征：

(资料图片)

1）猪肉在我国肉类消费中长期处于主导地位

长期以来，我国的生猪存栏量、出栏量和猪肉产量均稳居世界第一位，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。下表列示了 2011-2021 年我国生猪生产情况：

数据来源：国家统计局

2011-2018 年我国生猪存栏量维持在 4 亿头以上，受非洲猪瘟的影响，从2018 年下半年开始我国的生猪存栏量出现下行，到 2019 年上半年随着非洲猪瘟在广东、广西和四川等地大面积爆发之后，我国的生猪存栏量急速下跌，2019 年全年我国生猪出栏量仅有 5.44 亿头，较上年度下降了 21.57%。2020 年生猪产能有所恢复，2020 年末生猪存栏量恢复至 4.07 亿头。2021年以来，随着前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，生猪产能快速恢复，2021年末生猪存栏量达到 4.49 亿头，2021年生猪出栏量达到 6.71 亿头。

猪肉产量方面，2011-2018 年我国的猪肉产量均维持在肉类总量 60%以上，猪肉产量保持在 5,000 万吨以上。2019 年和 2020 年，受非洲猪瘟的影响，猪肉产量大幅下降，2019 年和 2020 年猪肉产量占肉类总量比例分别下降至 55.63%和 53.80%。2021 年随着前期一系列生猪养殖扶持政策效果显现，以及环保、用地、金融等各个领域对生猪养殖的支持形成合力，使得生猪养殖产能大幅提升，猪肉供给恢复较快，2021 年猪肉产量占肉类总量比例恢复至 60%左右。

种猪作为生猪产业的上游环节，我国庞大的猪肉消费量为优质的种猪产品带来了持续旺盛的需求。

2）养殖区域分布广泛，以中东部和南方地区为主

我国生猪养殖的区域分布较为广泛，但在粮食主产区周围的分布更加集中。同时，由于我国居民对猪肉消费习惯主要以热鲜肉消费为主，因此我国的生猪养殖地与消费地比较接近。我国中东部地区的气温适宜，水源丰富，有利于生猪生长，同时中东部及南方地区的经济相对发达，人口数量多，生猪养殖较集中。东北地区由于幅员辽阔、饲料成本较低、交通运输发达，其生猪养殖量也较大，猪肉产品主要是供往京津冀和内蒙一带。

3）养殖生产效率持续提高，与欧美发达国家差距逐渐缩小

在规模养殖场建设等政策示范效应的带动下，近年来，我国养殖行业的基础设施建设进程明显加快，自动饲喂、环境控制等现代化养殖技术在行业内得到广泛应用。伴随着现代化设施装备和先进实用技术的普及推广，我国养殖效率有了明显的提升，与欧美发达国家仍存在的差距也在逐渐拉近。随着我国生猪养殖规模化、规范化程度持续提高，大量效率低下的散养户和小规模养殖厂将被淘汰，促使我国生猪养殖效率不断提升。

4）受“非洲猪瘟”影响，养殖企业面临挑战

2018 年 8 月爆发非洲猪瘟以来，因非洲猪瘟具有较快的传播速度及较高的致病及死亡率，对生猪养殖业的猪瘟防控提出了较高要求。为防控猪瘟蔓延，我国采取了大量措施，包括全面禁止餐厨剩余物饲喂生猪、禁止活猪跨省调运等。在此背景下，我国的生猪养殖企业需要全面做好防范措施，严格落实猪瘟防控工作，特别是规模化养殖企业，一旦出现猪瘟，将导致企业对大量生猪进行扑杀，对企业造成较大损失。

5）种猪市场整合趋势明显

由于优质种猪可生产更多经济价值更高的猪只，故种猪的质量将对商品猪养殖场的经营业绩产生重大影响。因此，对于更优质种猪的需求将推动种猪行业的发展。随着经营不佳的养殖场退出市场，种猪市场整合趋势加快。同时，根据《全国生猪遗传改良计划（2021-2035 年）》，全国遴选了 92 家国家生猪核心育种场和 4 家服务于核心场间遗传交流的种公猪站，覆盖全国 24 个省份。由于规模较大的猪只养殖场偏好向规模较大、信誉优质的种猪养殖场购买高质量种猪，因此头部种猪养殖企业预期可获得更大的市场份额，并带动种猪整体市场的增长。

编辑：曾婉甜

来源：思瀚产业研究院 益生股份